Pourquoi le logiciel CRM est un outil indispensable pour les entreprises de toutes tailles?

Les leads sont la veine de chaque entreprise. Mais la gestion des leads n'est pas une tâche facile. Une meilleure gestion des clients peut commencer avec un excellent logiciel de gestion de la relation client.

Par exemple, les entreprises ont besoin d'un système qui les aide à créer et à mettre à jour les profils des clients avec leurs coordonnées, leurs préférences, leur historique d'achat et leurs commentaires. De cette façon, les entreprises peuvent stocker des articles en fonction de la demande populaire. Vous pouvez également utiliser un CRM pour suivre et gérer les leads, les opportunités et le pipeline des ventes depuis une seule vue d'ensemble de l'application. Pas mal, non ?

Dans l'article précédent, nous avons vu un exemple d'une organisation à but non lucratif bénéficiant d'Odoo . Cependant, le CRM ne profite-t-il qu'aux organisations à but non lucratif ou au CRM pour les petites entreprises en ligne, ou peut-il être appliqué à des entreprises de toutes tailles ?

Avant de plonger dans la recherche de la réponse, apprenons ce qu'est le CRM.

Définition et avantages d'un logiciel CRM

Le logiciel CRM signifie logiciel de gestion de la relation client. C'est un logiciel qui aide les entreprises à organiser, gérer et accéder aux données et interactions des clients. Le logiciel CRM peut bénéficier aux clients et aux entreprises de toutes tailles en améliorant le service client, les performances de vente, l'efficacité marketing et la croissance de l'entreprise.

En général, voici comment il impacte positivement votre service client et votre entreprise:

• Gestion des données: Les entreprises peuvent créer et mettre à jour des profils de clients, stocker des documents et des contrats, et accéder aux données des clients depuis n'importe quel appareil via un seul système.
• Communication: Les CRM peuvent faciliter la communication et la collaboration entre les équipes de vente, de marketing, de support et autres, ainsi qu'avec les clients via le chat, le téléphone, l'e-mail et les médias sociaux.
• Automatisation: Il peut automatiser et rationaliser des processus tels que la saisie de données, la génération de leads, le marketing par e-mail, la facturation et d'autres tâches.
• Rapports: Le logiciel génère et analyse des rapports, des prévisions et des tableaux de bord sur les performances des ventes, le comportement des clients et les tendances du marché.
• Intégration: Le logiciel CRM s'intègre à d'autres systèmes et outils pour créer une solution d'entreprise complète et personnalisée.

Voici quelques exemples des meilleurs fournisseurs de services CRM

• Odoo: Odoo est un logiciel ERP et CRM open-source qui couvre toutes les demandes de votre entreprise : comptabilité, commerce électronique, inventaire, gestion de projet, et plus encore.
• Salesforce: Une plateforme CRM basée sur le cloud qui offre une gamme de fonctionnalités et d'applications pour les ventes, le marketing, le service, et plus encore.
• Microsoft: Microsoft propose Dynamics 365, une solution CRM qui s'intègre à d'autres produits Microsoft, tels que Office 365, Azure et Power BI4.
• SAP: SAP fournit un logiciel CRM dans le cadre de sa suite SAP Business, qui comprend également la planification des ressources de l'entreprise (ERP), la gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM) et la gestion du capital humain (HCM) solutions5.
• Oracle: Oracle propose CRM On Demand, un système CRM basé sur le cloud qui prend en charge les fonctions de vente, de marketing, de service et d'analyse.
• Adobe: Adobe offre des capacités CRM grâce à son Adobe Experience Cloud, une plateforme qui combine des outils de données, de contenu et de personnalisation pour le marketing numérique et l'expérience client.

Ces fournisseurs de CRM ont leurs forces et leurs faiblesses. Contrairement à ses concurrents, Odoo CRM offre une large gamme de fonctionnalités et est le seul fournisseur open-source et abordable. Ces fonctionnalités vont de la gestion des données, de la communication, de l'automatisation et des rapports à l'intégration.

Maintenant, passons aux principales fonctionnalités du logiciel CRM qui le rendent essentiel pour toute entreprise.

1. Système CRM pour la fidélisation des relations client

Le bon logiciel aide les entreprises à fidéliser les clients en fournissant un service personnalisé et cohérent. Les outils CRM permettent aux entreprises de :

• Suivre les informations des clients en créant et mettant à jour des profils clients avec leurs coordonnées, préférences, historique d'achat et commentaires
• Segmenter les clients en fonction de leurs données démographiques, de leur comportement et de leurs habitudes d'achat.
• Créer des campagnes marketing ciblées en utilisant le module de marketing par e-mail qui fait partie du logiciel Odoo CRM.
• Mesurer la satisfaction des clients en utilisant la fonction de notation du logiciel Odoo CRM.

Dans le monde réel, les outils CRM aident à fidéliser les clients de cette manière : Lisa possède une boutique de vêtements en ligne de taille moyenne qui souhaite augmenter ses ventes et sa fidélité client en utilisant les outils CRM Odoo. Lisa suit les interactions avec les clients pour adapter ses produits, services et communications aux besoins et attentes de chaque client. Elle segmente ensuite ses clients pour créer des segments de clients et les utilise pour envoyer des e-mails personnalisés à chaque segment.

Lisa envoie également des campagnes marketing ciblées pour créer et envoyer des e-mails professionnels à ses clients, et promouvoir ses produits, réductions et événements. Enfin, elle mesure la satisfaction des clients afin de collecter et d'analyser les commentaires des clients et de créer une stratégie marketing pour fidéliser ses clients en les récompensant ainsi que d'autres clients satisfaits en leur offrant des incitations et des réductions. Génial !

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Nous avons eu plus de 164 nouvelles opportunités uniques créées au cours des 7 derniers jours et 232 devis différents établis. Sans un système comme Odoo, nous n'aurions pas été en mesure de traiter autant de prospects et de devis efficacement. Donc, dans l'ensemble, merci à vous et à Portcities pour le soutien continu.

Quinn Miller - Directeur Général de Tenzing Pacific Insurance Services

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2. Répondre aux besoins commerciaux en matière de gestion de la relation client

Une meilleure gestion des clients commence par la gestion centralisée et sécurisée de vos données et informations clients. Les avantages d'un CRM incluent des informations centralisées qui permettent à votre entreprise de:

• Suivre l'état et les détails de chaque transaction en stockant les documents et contrats liés à chaque client au même endroit
• Rester connecté et informé en accédant aux informations clients depuis n'importe quel appareil
• Suivre les transactions et gérer les prospects en visualisant la représentation graphique du pipeline des ventes et en identifiant les goulots d'étranglement

Voici un exemple d'une grande entreprise qui utilise une stratégie CRM pour mieux gérer ses clients. John est directeur des ventes dans une grande entreprise de fabrication qui vend du matériel industriel à divers clients. Il utilise le logiciel Odoo CRM pour gérer son équipe de vente et ses relations avec les acheteurs.

Avec le logiciel Odoo CRM, John peut stocker des propositions, des factures et des bons de livraison, des garanties de produits pour suivre l'état et les détails de chaque transaction et éviter de perdre ou d'égarer des documents importants. John utilise également Odoo car il peut utiliser son ordinateur portable, sa tablette ou son smartphone pour rester connecté et informé de ses clients, même lorsqu'il est en déplacement pour un travail sur site. Sans oublier, Odoo 17 CRM lui offre une représentation visuelle de son pipeline de vente, lui permettant de prioriser et de se concentrer sur les opportunités à forte valeur ajoutée et de les attribuer à l'un de ses représentants commerciaux.

Les grandes entreprises ont généralement besoin de plus qu'un CRM pour réguler leur activité. Lisez ce que d'autres implémentations peuvent être réalisées pour une grande entreprise qui pourraient aider votre entreprise à prospérer dans l'économie mondiale.

3. Prise de décision intelligente avec une solution CRM

Avec l'outil CRM, toute entreprise peut prendre des décisions intelligentes basées sur des données et des informations, et augmenter son chiffre d'affaires et sa croissance. La réponse simple est grâce à des rapports approfondis et une grande intégration système. Par exemple, les systèmes CRM comme Odoo 17 offrent :

• Des capacités de reporting et d'analyse robustes permettent aux entreprises de générer divers rapports et d'analyser des indicateurs clés tels que la performance des ventes, l'acquisition de clients et la fidélisation des clients.
• Tableaux de bord personnalisables pour surveiller les données en temps réel et les indicateurs de performance clés. Vous pouvez également gérer vos comptes de médias sociaux et surveiller votre réputation en ligne depuis l'application Social Marketing.
• Intégration avec d'autres logiciels d'analyse pour obtenir des données sur le trafic web, l'engagement sur les médias sociaux et le marketing par e-mail d'une entreprise, et optimiser ses canaux et tactiques marketing.

Rencontrez Emma, une responsable marketing dans une petite agence de voyages qui propose des circuits et des forfaits personnalisés vers différentes destinations. Elle souhaite améliorer sa stratégie marketing, augmenter ses conversions et ses revenus en utilisant l'outil Odoo CRM pour aider les petites entreprises. Elle commence donc à personnaliser ses tableaux de bord pour afficher le taux de conversion des visiteurs, le coût d'acquisition des clients, la valeur à vie des clients et le score de satisfaction des clients les plus récents.

Les données sont puissantes. Emma intègre son système CRM avec d'autres logiciels d'analyse, tels que Google Analytics, Facebook Pixel et Mailchimp, pour exploiter les données et les informations provenant de différentes sources. Ensuite, elle utilise ses données pour générer et analyser des rapports sur ses campagnes. Ces données montrent de nombreux leads et revenus générés par chaque campagne et le retour sur investissement (ROI) de chaque campagne.

En fin de compte, l'approche axée sur les données aide notre responsable marketing à identifier les domaines à améliorer, à optimiser les stratégies de vente et à prendre des décisions commerciales intelligentes pour son agence de voyages. Emma et d'autres propriétaires de petites entreprises peuvent également mettre en œuvre d'autres modules fondamentaux d'Odoo pour créer des processus métier transparents, adaptés à leurs besoins d'entreprise.

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4. Avantages du CRM dans la promotion de la transparence et de la collaboration

La transparence et la collaboration dans la meilleure plateforme CRM fournissent constamment une plateforme unifiée et axée sur les données pour gérer les relations clients dans différentes fonctions, processus et parties prenantes. Par exemple, Odoo 17 offre les fonctionnalités CRM suivantes :

• Les données CRM aident les entreprises à établir des rapports de prévision et à suivre les performances de leur équipe de vente en utilisant l'application Ventes.
• Planifiez et attribuez des activités telles que des réunions, des appels et des tâches aux membres de l'équipe grâce aux calendriers et aux activités partagés.
• Le CRM vous aide à communiquer en temps réel avec votre équipe grâce au système de messagerie intégré.
• La collaboration dans une équipe de vente est rendue possible en créant des équipes de vente et en attribuant des vendeurs à des équipes spécifiques pour partager des pistes, des opportunités et des tâches. Ils peuvent également suivre les progrès les uns des autres et fournir un soutien en cas de besoin.

Recherchez un CRM qui possède une expertise dans l'établissement d'une équipe et d'une transparence. Par exemple, en tant que directrice des ventes d'une entreprise de commerce électronique en pleine croissance, Lucy comprend que la transparence et la collaboration sont cruciales pour le succès. Avec l'application de vente, Lucy peut facilement suivre des informations détaillées sur les activités de vente de chaque vendeur, ce qui lui permet de fournir des commentaires en temps opportun à son équipe de vente.

Un calendrier partagé et des activités sont importants pour une équipe de vente afin de s'assurer que tout le monde est au courant des activités et des délais à venir, favorisant ainsi le travail d'équipe et évitant toute mauvaise communication. Le suivi avec une communication en temps réel permet à Lucy et à son équipe de collaborer instantanément et de discuter des questions liées aux clients, en veillant à ce que nous puissions traiter rapidement les problèmes ou les opportunités, ce qui favorise une culture de communication ouverte.

5. Le meilleur logiciel CRM peut faire gagner du temps et des ressources

Le CRM permet de gagner du temps et des ressources en centralisant les données, en automatisant les tâches et en facilitant la communication. Il rationalise également vos processus CRM et améliore les services à la clientèle. Voici comment vous pouvez gagner du temps et des ressources avec une plateforme CRM :

• Avoir toutes les informations relatives aux clients stockées au même endroit en ayant une base de données centralisée qui élimine la saisie manuelle des données
• Se concentrer sur l'établissement de relations avec les clients et la conclusion de transactions grâce à l'automatisation des tâches routinières
• Avec des fonctionnalités de processus de vente rationalisées
• Amélioration du service client en mettant à jour chaque enregistrement client via le fil d'activité dans Odoo CRM pour permettre une communication transparente afin de partager des informations, poser des questions et fournir des mises à jour sur les interactions avec les clients.

La gestion intelligente des ressources et du temps ressemble à ceci: Imran travaille pour une entreprise qui vend des meubles de bureau aux entreprises. Sans logiciel CRM dans l'entreprise, son équipe de vente s'appuyait sur des processus manuels et des feuilles de calcul pour gérer les données des clients et suivre les activités de vente. Cependant, après la mise en place du logiciel CRM, toutes les données des clients sont stockées dans une base de données centralisée.

Maintenant, les représentants commerciaux peuvent accéder rapidement aux informations sur les clients, telles que les coordonnées, l'historique des achats et les préférences, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer l'exactitude des données. Le système CRM attribue également automatiquement des pistes en fonction de critères prédéfinis, garantissant une répartition équitable de la charge de travail. Grâce au pipeline de vente visuel, les représentants commerciaux d'Imran peuvent se concentrer sur les opportunités à forte valeur ajoutée et conclure des transactions plus rapidement. Il peut également accéder rapidement aux informations d'un client, y compris les achats passés et les interactions précédentes, lorsqu'ils demandent de l'assistance.

6. Promouvoir la scalabilité et l'intégration pour développer votre entreprise

L'intégration et la scalabilité peuvent être atteintes avec un système CRM en fournissant des capacités d'intégration avec d'autres logiciels de support CRM et en disposant d'une infrastructure conçue pour accompagner la croissance de l'entreprise. Voici comment cela fonctionne:

• Un flux de données transparent entre différents systèmes peut être réalisé grâce à l'intégration avec divers outils, modules principaux et logiciels de gestion des données tiers. En réduisant les risques d'erreurs, les données resteront cohérentes dans toute l'organisation, ce qui permet à votre équipe de travailler de manière plus efficace.
• Pour une entreprise en croissance, la scalabilité devient importante à mesure que la base de clients s'élargit et que le volume des interactions augmente. CRM dispose d'une infrastructure évolutive rendue possible grâce à sa conception pour gérer de gros volumes de données et accompagner la croissance d'une entreprise.

Un autre exemple d'étude de cas : Dev est propriétaire d'une petite librairie en ligne qui vend des livres et des livres électroniques à des clients du monde entier. À mesure que sa base de clients et son catalogue de produits ont augmenté, elle a réalisé qu'elle devait utiliser un système CRM comme Odoo pour bénéficier de l'intégration de son site Web avec l'application de chat en direct, ce qui lui permet de répondre aux questions de ses clients immédiatement afin de ne pas perdre de prospects.

En intégrant les activités de vente et de marketing avec l'application CRM d'Odoo, elle peut également gérer ses prospects et automatiser son flux de ventes de librairie en ligne. Grâce à l'intégration de l'application de facturation d'Odoo, Dev peut générer et envoyer automatiquement des factures professionnelles à ses clients - tout cela en une journée de travail.

Astuce bonus : En choisissant un système CRM évolutif comme Odoo, vous pouvez facilement ajouter plus d'utilisateurs, de contacts et d'espace de stockage à mesure que votre entreprise se développe, sans compromettre les performances et la sécurité de votre plateforme CRM. De plus, cela permet une plus grande personnalisation pour répondre aux besoins de votre entreprise et s'adapter à la nouvelle taille de l'entreprise.

Pourquoi le logiciel CRM est-il un outil indispensable pour les entreprises de toutes tailles ?

Dans l'ancienne école, la gestion manuelle des prospects en vente n'était pas simple. Cela implique une poursuite laborieuse et la conversion de clients potentiels ayant des besoins, des préférences et une disposition à l'achat différents. Vous avez également besoin de la détermination pour équilibrer la quantité et la qualité des prospects ainsi que la rapidité et l'efficacité du processus de vente.

C'est pourquoi la solution CRM est un outil indispensable pour les entreprises de toutes tailles. Pour relever ces défis, vous avez toujours besoin de détermination pour convertir les prospects en ventes. Mais maintenant, les équipes de vente peuvent utiliser des solutions CRM pour les aider à capturer, organiser, suivre, évaluer, qualifier, distribuer, entretenir et convertir les prospects de manière plus efficace. Le système fournit également des informations précieuses et des analyses pour optimiser la stratégie de gestion des prospects qui améliore les performances de vente.

Plus important encore, vous pouvez gérer plus efficacement les relations avec les clients tout en répondant aux attentes de vos clients grâce à sa capacité d'évolutivité. Le système exploite les dernières technologies et innovations pour améliorer les performances et la compétitivité de l'entreprise tout en offrant des expériences client exceptionnelles.

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