Pour faire face aux nouveaux défis commerciaux dans un monde en mutation, il est important pour les entreprises de savoir comment gérer efficacement leurs ressources, le flux d'informations doit être efficace et accessible à toutes les parties prenantes et aux clients.
Au cours de l'année écoulée, le monde a connu un changement radical dans tous les aspects de la vie. La pandémie a contraint chaque entreprise, en particulier les entreprises en croissance, à trouver de nouvelles façons de rester connectées à leurs clients et de maintenir les flux de trésorerie. Cet article s'adresse à ceux qui souhaitent explorer les avantages qu'Odoo apporte : comment utiliser la technologie pour gérer les ventes et maximiser les ressources disponibles.
Les villes portuaires ont compilé une liste des principales fonctionnalités de Odoo Sales , l'une des applications les plus courantes dans Odoo et comment elles peuvent aider à rendre vos ventes plus fluides.
Odoo - le meilleur ERP pour les entreprises en croissance
La nature open-source d'Odoo vous permet de choisir parmi des centaines d'applications celles qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise et grâce à l'interconnexion entre les applications, Odoo est l'un des meilleurs logiciels de gestion d'entreprise en 2021 , et l'option la plus adaptée aux petites entreprises en raison de son prix abordable, de sa capacité à évoluer et de sa facilité d'utilisation.
Application Odoo Sales
L'application Sales dans Odoo permet aux équipes de vente de créer des devis et de les partager directement avec les clients, ce qui leur donne accès aux informations pertinentes sur leurs achats et leur permet de rester en contact avec l'équipe de vente : toutes les interactions en un seul endroit.
Dans Odoo, vos clients peuvent consulter des devis en ligne ou une comparaison complexe de différents devis. Cette action se produit immédiatement après qu'un client soumet une demande de devis : aucune information ne sera perdue car Odoo suit et enregistre toutes les données nécessaires à chaque étape du processus de vente. Les données agrégées sur le client aideront le commercial à fournir le(s) meilleur(s) devis correspondant au profil créé et à ses besoins. Consultez
cet exemple
d'un courtier en assurance qui est capable de conseiller les options d'assurance les plus adaptées et personnalisées parmi une énorme base de données, à chacun de ses clients, en utilisant Odoo Sales.
Un devis personnalisé conçu dans Odoo à partir de Tenzing Pacific
1. Tarification
Vous pouvez créer et configurer les stratégies de tarification de votre entreprise dans Odoo en établissant une liste de prix ou des règles de tarification. Vous pouvez déterminer la règle de tarification en fonction du temps (par exemple : vente de fin de saison), en fonction des quantités achetées (par exemple : achetez 3 obtenez une réduction de 10 %), en fonction des groupes de clients et de nombreuses autres possibilités.
Des coupons spécifiques et des programmes de réduction, entièrement personnalisables dans Odoo, aideront l'entreprise à fidéliser les clients et à favoriser l'engagement.
Définissez votre stratégie de tarification
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Remises : Cette option vous permet d'appliquer des remises directement aux commandes de vos clients (RFQ ou SO), comme vous le souhaitez.
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Listes de prix : Cette fonctionnalité permet plusieurs options de tarification par produit en fonction de la segmentation des clients, de la tarification saisonnière, des prix par quantité minimale, des prix par pays, etc.
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Coupons Partagez avec vos clients des codes de coupon qui peuvent être appliqués directement à leurs achats.
Pour la proposition de cet article, nous nous concentrerons sur la fonctionnalité des listes de prix et ses variantes.
Configurez vos listes de prix
Tout d'abord, pour appliquer une stratégie de tarification pour vos produits, rendez-vous dans l'application Odoo Sales, dans le menu Paramètres → Listes de prix (assurez-vous d'activer la fonction en cliquant sur la case à cocher).
Pour configurer des règles, rendez-vous sur le lien intitulé Liste des prix ou si vous préférez, à partir du menu Produits → Liste des prix → Créer Lorsqu'une nouvelle fenêtre apparaît, entrez d'abord une référence (nom) pour la liste des prix afin de pouvoir l'identifier facilement, puis procédez à l'ajout des Règles de prix .
2. Augmentez vos ventes en proposant des produits complémentaires
Augmenter le volume des ventes est l'objectif commercial de chaque entreprise, qui reste une priorité même en période de difficultés telles que la pandémie de Covid-19. C'est pourquoi Odoo dispose d'une fonctionnalité permettant de proposer des produits complémentaires que le client pourrait ne pas savoir qu'il a besoin pendant le processus de vente, tels que des produits connexes ou des accessoires pour le produit principal que le client consulte. La configuration de cette option vous permet non seulement d'augmenter les ventes, mais également de permettre au client d'accéder à des remises spéciales ou à des récompenses dont il n'est pas conscient, ce qui rend la vente incitative avantageuse pour les deux parties.
Ajouter des produits complémentaires
Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans l'application Ventes, dans le menu Produits → Produits . Sélectionnez un produit dans votre base de données et utilisez l'onglet Ventes pour ajouter les produits optionnels que vous souhaitez proposer avec le produit principal. Une fois terminé, enregistrez les modifications et la prochaine fois qu'un client sélectionnera le produit principal, il pourra voir des produits similaires ou complémentaires à l'article.
3. Gestion efficace de l'équipe
À mesure qu'une entreprise se développe, la priorité d'augmenter la productivité des ressources humaines devient de plus en plus pertinente. À cette fin, Odoo offre à votre entreprise la possibilité de créer et de gérer autant d'équipes de vente que vous le souhaitez, de fixer des objectifs pour chaque équipe et de suivre leur progression.
Pour créer une nouvelle équipe de vente, il suffit de se rendre dans le menu Configurations → Équipe de vente → Créer .
Faites équipe
Rassemblez tout le monde en créant un sentiment d'appartenance à l'entreprise et en renforçant l'identité d'entreprise. Vous pouvez choisir un chef d'équipe pour votre équipe de vente et ajouter autant de membres que nécessaire.
Comme aucune équipe de vente n'est identique à une autre, une fois que vous avez défini les membres et un chef d'équipe, l'établissement d'un objectif de facturation peut vous aider à motiver vos équipes de vente à travailler ensemble et à atteindre cet objectif. Avoir un objectif commun aide l'équipe à créer des liens solides les uns avec les autres.
Le tableau de bord
Dans le menu Commandes → Équipe de vente , vous avez accès à un tableau de bord où vous pouvez facilement visualiser le travail effectué par chaque équipe, l'évolution des objectifs de vente et les statuts des commandes en attente.
4. Atteindre les marchés internationaux
Utiliser l' option Multi-devises dans Odoo vous permet de créer tout document de vente dans différentes devises, ainsi atteindre les marchés internationaux sera aussi facile que de faire des affaires avec vos meilleurs clients.
La multi-devises est une option qui doit être activée depuis le module Comptabilité/Facturation. L'un des plus grands avantages de cette fonctionnalité est de vous aider à étendre votre marché et atteindre de nouvelles cibles.
Activer la multi-devises
Depuis le module Facturation/Comptabilité, sélectionnez le menu Configuration → Paramètres → Cochez la case Multi-devises → Enregistrer → Activer les autres devises . Automatiquement, Odoo remplira les écritures de journal correspondantes et les comptes pour enregistrer les activités dans les devises étrangères.
Une fois cette fonctionnalité activée, vous pourrez sélectionner autant de devises que vous le souhaitez en un seul clic
allumage
les devises.
La configuration est complète une fois que vous avez sélectionné les devises nécessaires, puis cela sera disponible pour être utilisé directement dans les commandes de vente et les factures comme il convient le mieux à votre entreprise.
5. Portail des utilisateurs
Odoo offre également aux clients la possibilité de gérer des informations pertinentes à partir d'un portail utilisateur. Le partage de certaines informations avec vos clients leur donne la possibilité de lire et de visualiser des informations liées à leurs commandes et de rester à jour afin que votre équipe puisse se concentrer sur les autres activités sans manquer d'informer les clients.
Donner accès aux clients
Bien que la configuration de l'accès se trouve dans le module Contact, elle résonne directement dans le processus de vente et nous verrons pourquoi ensuite.
Cliquez sur Créer si c'est un nouveau contact et Enregistrer . Une fois que vous avez créé le client qui a besoin de l'accès au portail, trouvez le menu Accès → Accorder l'accès au portail . Dans la fenêtre contextuelle, saisissez l'e-mail du client, qui sera utilisé pour ses connexions, et assurez-vous de cocher la case Dans le portail , enfin sélectionnez Appliquer .
Signer et confirmer les commandes
Pour activer cette fonctionnalité, allez dans le menu
Configurations
→
Paramètres
→ Cochez la case
Signature en ligne
La première fois que le client reçoit la facture, il est invité à créer un compte pour lire un résumé de sa commande. La prochaine fois que vous envoyez des devis au client, il peut les accepter et les signer instantanément depuis le portail.
6. La génération de rapports n'a jamais été aussi facile
Avec Odoo, vous n'avez pas à vous soucier de la préparation des rapports, toutes les données du système sont analysées et la génération de rapports se fait en un clin d'œil. En quelques minutes seulement, vous pouvez créer, comparer et analyser des informations utiles et ciblées qui vous aideront à prendre les meilleures décisions et à passer aux étapes suivantes pour votre entreprise.
Rapport de ventes avec Odoo
Grâce à l'intégration de l'application de facturation/comptabilité avec les ventes et d'autres applications, Odoo nous permet de créer des rapports de ventes en quelques secondes.
Les informations que vous obtiendrez sur les opérations de l'entreprise sont présentées, par défaut, sous forme de tableau de bord, qui peut être modifié en un simple clic en un tableau croisé dynamique ou un graphique. Vous n'avez qu'à choisir la visualisation que vous préférez et Odoo fera le travail difficile pour vous.
Le tableau de bord d'analyse des ventes est doté de plusieurs boutons et filtres pour vous aider à analyser avec précision tous les aspects de l'opération de vente. Que vous ayez besoin d'apporter des ajustements ou d'aide dans le processus de prise de décision.
Réflexions finales
Odoo est le logiciel de gestion d'entreprise pour les entreprises qui ont besoin de faire passer leurs opérations au niveau supérieur. Que vous ayez besoin d'automatiser une partie de votre processus commercial ou de gérer vos ressources, vous trouverez dans Odoo le meilleur outil de planification des ressources d'entreprise qui propulsera votre entreprise vers de nouveaux sommets.
Si vous êtes intéressé par l'adoption d'Odoo pour votre entreprise ou organisation, n'hésitez pas et
contactez nos consultants
chez Port Cities, l'un des plus grands partenaires Odoo dans le monde. Quel que soit votre problème commercial, nous avons une solution pour vous.
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